Сумерки 2 часть Сага. Новолуние

Белла, раздвигая ветки, бежит через лес к лугу Эдварда. На другой стороне поляны она видит пожилую женщину и удивляется, что эта «бабушка» так похожа на нее. Затем они вместе с возлюбленным подходят к ней, и главная героиня понимает, что эта женщина – она сама в старости.
Белла, вздрогнув, просыпается. Входит ее отец, поздравляя дочь с днем рождения, и дарит ей фотоаппарат. По дороге в школу радиоведущий рассказывает о трех пропавших туристах и о том, что рейнджеры ищут некоего крупного и клыкастого хищника, который, возможно, и мог напасть на этих заблудившихся бедолаг.
После приезда Белла фотографирует Майка, Эрика, Анджелу и Джессику до того, как с поздравлениями появляется Эдвард. Она явно раздражена, говоря, что сейчас она стала на год старше, и с ней в отличии от него так будет происходить всегда. Он протестует и улыбается, заявляя о своем истинном вампирском возрасте. Появляется Джейкоб и, отдавая в качестве подарка индейский ритуальный ловец снов, приглашает Беллу прийти на вечеринку в резиденцию. Она вежливо отшучивается, а потом на очередную просьбу к Эдварду сделать ее тоже вампиром, опять получает отказ.
Позже той же ночью в доме Калленов он сначала рассказывает ей о том, что за порядком в вампирском мире, выступая хранителями закона, следит самый могущественный клан Вольтури. И вскоре его семье придется покинуть Форкс, потому что по установленным правилам, им нельзя оставаться на одном месте больше трех лет. В итоге Эдвард просит ее пообещать не совершать ничего безрассудного. Но тут по радио звучит сообщение о найденных растерзанными телах той самой исчезнувшей троицы…