Сумерки 3 часть Сага. Затмение

Обычный молодой человек выходит из бара. Из ниоткуда за ним гонится что-то, что он едва может разглядеть. Это существо кусает его за руку, заставляя кричать от боли. Он смотрит вниз, чтобы увидеть то, что, очевидно, является укусом вампира, и кричит от боли.
Далее показываются Белла и Эдвард, лежащие на их любимом лугу. Парень повторяет свою просьбу выйти за него замуж, и в очередной раз получает отказ, потому что она, прежде всего, чтобы он превратил ее в вампира.
Затем главная героиня возвращается домой к своему отцу Чарли. Он называет ее за отъезд без разрешения в Италию и просит, чтобы дочь чаще виделась с Джейкобом. Она решается на эту встречу и выходит, но снаружи в машине уже ждет Эдвард, который не пускает ее, считая, что оборотни опасны.
На следующий день у Элис Каллен в школе случается страшное ведение о предстоящем будущем Беллы, о котором она сообщает только Эдварду. После этого тот срочно привозит возлюбленную из школы в полицейский участок ее отца. Там они просят, что Чарли дал согласие на их временную поездку во Флориду к ее матери. На самом деле это должен быть последний раз, когда она видит свою маму перед выпускным и перед тем, как превратится в вампира.
Тем временем в Форксе стая новообращенных вампиров во главе с тем самым Райли, что был укушен в начальных кадрах, нападает на одиноких людей и сталкивается в кровавой схватке с сородичами Джейкоба. После возращения Белла и Эдвард узнают, что Каллены и оборотни Блэка решили объединиться для истребления Райли и его кровожадного «потомства».